Hoy te traemos un artículo de análisis, en el que vamos a intentar darte una idea general del estado actual, volúmenes de transacciones, número de usuarios, interés y principales actores, tanto a nivel mundial como en España de los pagos P2P o pagos entre particulares a través del móvil o internet, que fue una de las tendencias que detectamos en nuestras tendencias en banca.
¿Qué son los pagos P2P?
Los pagos P2P (Peer-to-Peer, en inglés o Persona a Persona si lo traducimos) son en realidad transferencias de dinero entre particulares realizadas a través de aplicaciones móviles, banca móvil, redes sociales o por Internet.
Los pagos P2P transfronterizos, objetivo de las Fintech
Los proveedores clásicos de pagos y remesas transfronterizos son los bancos, las oficinas postales y los servicios especializados de transferencia de dinero, como Western Union o Moneygram… pero se han convertido en un objetivo para el mercado de las FinTech.
Mientras que los modelos tradicionales resultan dilatados en el tiempo y un gasto alto para los usuarios, los nuevos actores digitales como Transferwise, WorldRemit o Currency Cloud, entre otros, optimizan el uso de infraestructuras digitales para conseguir ahorros de tiempo y costes.
Valor de las transacciones de los pagos P2P transfronterizos
En el mundo, el valor total de las transacciones de transferencias transfronterizas de dinero P2P es de 59 mil millones de euros en 2018 y se prevé que crezca hasta los 121 mil millones de euros para 2022, según estimaciones de Statista.
En España, las previsiones son también de crecimiento, pero a unos volúmenes mucho más modestos, pasando de 37 millones de euros en 2018 hasta los 60 millones de euros para 2022.
Número de usuarios y transacción media
En el segmento de transferencias de dinero P2P, se espera que la cantidad de usuarios a nivel global ascienda de 181 millones en 2018 a 188 millones para 2022, suponiendo un ratio de penetración del 3,6% de la población para 2022 (del 3,5% en 2018).
Y el valor de transacción media por usuario a nivel global se prevé que ascienda de 327€ en 2018 a 644€ en 2022.
En España la previsión es que el número de usuarios de esta modalidad de pagos se mantenga estable en 6,4 millones desde 2018 a 2022, y con una transacción promedia que suba de 5,8€ en 2018 a 9,3€ para 2022.
Interés y uso de pagos P2P
Según un estudio de PWC en Alemania, a nivel general un 36% está interesado en disponer de este tipo de funcionalidad para incrementar el uso de pagos por móvil, y sube a un 59% en los usuarios de pagos móviles.
En los Países Bajos, el pago a otros consumidores implicó casi 800 millones de transacciones, con un valor total de aproximadamente 20 mil millones de euros en 2017. De estos pagos, el 72% se realizó en efectivo, y el 22% se realizó por medios electrónicos ya sea mediante transferencias por Internet, mediante banca móvil o aplicaciones móviles, con actores como iDEAL, Paypal, Bunq, Tikkie, ING, Rabo o Knab, entre otros.
Este año, el número total de usuarios de pagos móviles P2P en Estados Unidos crecerá casi un 30% para llegar a 82,5 millones de personas, que equivale a un 40,5% de los usuarios de teléfonos inteligentes de Estados Unidos. El número de usuarios de pagos P2P de teléfonos móviles en los Estados Unidos desde 2017 hasta 2022, desglosado por plataforma. En 2018, 27 millones de usuarios de teléfonos móviles en los Estados Unidos utilizaron Zelle para realizar al menos una transacción P2P a través del teléfono móvil en el mes anterior, superando a Venmo y a Square Cash, y con previsiones de convertirse en la plataforma líder con más de 56 millones de usuarios para 2022, según estimaciones de emarketer.
Aunque según otro estudio, la aplicación más popular para el pago P2P en EEUU sería Paypal con un73%, seguida de Venmo y Apple Pay.
En la India, alrededor del 31% de los consumidores bancarios de entre 27 y 37 años declararon que usaban aplicaciones móviles para realizar pagos P2P y un 30% en el grupo de edad entre 18 y 26 años, por lo que parece que es cosa de los millenials (al igual que ocurre en EEUU).
Principales actores en España
Según recogemos en nuestro Informe Mobile, un área en particular donde las compañías de Fintech están captando cuota de mercado a los bancos es en las transferencias de dinero.
Esto se debe a que estas nuevas Fintech pueden ofrecer tarifas muy competitivas a sus clientes. La inglesa Transferwise con un 30,3% es la aplicación más utilizada en España para hacer transferencias seguida de TorFX, WorldRemit, Skrill y Azimo.
Y si quieres saber más sobre la situación de los pagos móviles y la banca móvil, descárgate gratis el informe:
